康达业绩 | 康达助力广东省能源集团有限公司成功发行首单可交换公司债券

2025年10月10日，“广东省能源集团有限公司面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）”（简称“本次发行”）在深圳证券交易所成功发行，本次发行为粤港澳大湾区能源国企首单可交换公司债券，发行规模为15亿元，标的股票为粤电力A作为质押担保，期限为3年期。综合融资成本创全国能源行业同期限可交债新低。

本次发行人为广东省能源集团有限公司（简称“广东能源集团”），独家主承销商为中信证券股份有限公司，财务顾问为广东能源集团财务有限公司。

我所团队律师作为本次发行的法律顾问，组成了高级合伙人周清律师为项目负责人，杜旭豪律师、范依娜律师、李轶凡律师、何兆婵律师等为主要成员的项目组，在法律尽调、起草法律意见、审核交易文件及提供法律咨询服务等方面提供了专业、高效的法律服务，体现了我所律师在可交债发行这一法律服务领域的专业素养。

未来，康达律师团队将持续以专业的法律服务和负责任的态度在资本市场领域精工细作、精益求精，为客户提供更加高效、优质的法律服务。

广东省能源集团有限公司成立于2001年8月3日，其前身广东省粤电资产经营有限公司是全国第一家因“厂网分开”电力体制改革而组建的发电企业，2003年更名为广东省粤电集团有限公司。2019年2月18日，正式更名为广东省能源集团有限公司（以下简称“广东能源集团”）。公司注册资本233亿元人民币，由广东省政府和华能集团分别持有76%和24%股权。广东能源集团在广东省委、省政府及省国资委的坚强领导下，坚定不移履行国企肩负的政治责任、经济责任和社会责任，深耕能源行业，持续推进绿色低碳转型，有力保障全省能源安全清洁供应和国有资产保值增值，创造了良好的经济效益和社会效益，为广东经济社会发展作出了应有贡献。历经二十余年的改革发展，公司已形成以发电为核心，天然气、煤炭、航运、港口、储能、节能、环保、金融、综合能源服务等上下游产业链协同发展的电力产业格局，是广东省实力最强、规模最大的省属能源企业，是广东省推动能源转型、构建新型能源体系的主力军。

2024年实现营业收入838亿元，上网电量超1600亿千瓦时，电力长协交易规模连续9年居广东省第一，年采购天然气量43亿立方米、煤炭供应量超5300万吨。截至2024年底，公司资产总额达3100亿元，在职员工超1.7万人，可控装机容量约6000万千瓦，装机容量保持全国省属能源企业首位，可控航运运力近200万载重吨；投运新型储能规模115万千瓦，位居全省前列；拥有全资、控股、参股单位574家，控股1家A股上市公司（粤电力）。在2024年中国企业500强位列第294位。